Unas muertes horripilantes por estrangulamiento alertan a Sir Naylan Smith, del Scotland Yard sobre la posibilidad de que el malvado Fu Manchú no esté en realidad muerto, a pesar de haber asistido a su ejecución. Un spray asesino hecho a base de bayas tibetanas parecen estar relacionadas con los crímenes y las pistas conducen hacia el río Támesis.